阿特斯阳光电力集团股份有限公司

(相关资料图)

          首次公开发行股票并在科创板上市

                网上路演公告

    保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

          联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

          联席主承销商：东吴证券股份有限公司

  阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创

板上市的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理

委员会同意注册（证监许可〔2023〕620号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海

市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简

称“网上发行”）相结合的方式进行。

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承

销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司

（以下简称“华泰联合证券”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）

担任本次发行的联席主承销商（中金公司、华泰联合证券及东吴证券合称“联席

主承销商”）。

  发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累

计投标询价。本次初始公开发行股票541,058,824股，发行股份占公司发行后股份

总数的比例为15.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，公司股

东不进行公开发售股份。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%

的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至

使后）。

  本次发行初始战略配售发行数量为189,370,588股，约占初始发行数量的

数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下

初始发行数量为281,350,736股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数

量后初始发行数量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售

数量后本次发行总量的65.00%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发

行数量为70,337,500股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初

始发行数量的20.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为

次发行总量的35.00%。

  最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网

上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

  本次发行的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

  敬请广大投资者关注。

                           发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司

                  保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                           联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                                  联席主承销商：东吴证券股份有限公司

（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》盖章页）

                  发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司

                           年    月   日

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创板上市网上路演公告》盖章页）

           保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                         年   月   日

（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》盖章页）

                  联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

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（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科

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                  联席主承销商：东吴证券股份有限公司

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